O mercado de tratamento de água residencial dos EUA alcançou receitas de mais de $ 2,2 bilhões em 2020. O mercado de ponto de entrada (POE) foi o maior segmento em receitas, seguido pelo mercado de sistemas de ponto de uso (POU), sob a pia. Espera-se que o principal fator de mercado para os sistemas POE seja a dureza da água.
Os sistemas de jarros eram a menor categoria em receita em 2020. Os jarros são geralmente a primeira experiência que muitos clientes têm com sistemas de tratamento de água residenciais. A educação e a conscientização do cliente fazem com que eles abandonem esses produtos em favor de POU, sistemas subaquáticos ou sistemas POE. Os jarros são fáceis de instalar e baratos para adquirir, tornando-os ideais para locatários e outros moradores de apartamentos que não podem instalar sistemas de tratamento de água permanentemente.
Espera-se que o mercado de sistemas POU, sob a pia, testemunhe a maior taxa de crescimento nos próximos sete anos. Os sistemas embaixo da pia costumam ser uma venda complementar para amaciantes de água no canal do revendedor. Os clientes que costumam comprar amaciantes de água para toda a casa também podem comprar um sistema embaixo da pia. Os sistemas embaixo da pia atraem muitos proprietários porque não desordenam o balcão da cozinha. Além disso, esses sistemas incorporam uma variedade de tecnologias, desde a filtragem básica de carbono até as tecnologias mais avançadas como osmose inversa (RO), ultrafiltração (UF) e ultravioleta (UV).
Motivadores de mercado
Embora a economia em geral tenha sofrido um golpe após o COVID-19, o mercado de tratamento de água residencial testemunhou um crescimento em 2020. A indústria deve continuar a se beneficiar das tendências causadas pela pandemia.
Os principais motivadores deste mercado incluem:
Aumento do acesso do cliente por meio de canais de comércio eletrônico e revendedores. A crescente presença da Amazon no mercado teve um impacto geral positivo no crescimento do mercado de tratamento de água residencial nos Estados Unidos, proporcionando um nível maior de exposição ao cliente. COVID-19 estimulou mudanças no comportamento de compra do cliente de lojas de varejo para canais online. Além disso, o canal de revendedores foi considerado um negócio essencial e permaneceu aberto em muitos estados para atender os clientes durante a pandemia. Os sistemas que requerem instalação permanente, por exemplo, são mais bem distribuídos por meio de revendedores, quando o serviço pós-venda apropriado estiver disponível. Embora os usuários finais no passado comprassem principalmente sistemas de tratamento de água POE e sob a pia de revendedores, agora é comum comprar esses sistemas por meio do comércio eletrônico. Além disso, os usuários finais estão se familiarizando com a instalação desses sistemas eles próprios.
Preocupações com relação a contaminantes emergentes e expectativas crescentes dos clientes quanto à qualidade da água potável. Os clientes estão se tornando cada vez mais conscientes sobre os contaminantes em seu abastecimento de água. Além disso, o escrutínio contínuo da mídia em relação à água de má qualidade, surtos de doenças transmitidas pela água, avisos de água fervente e contaminantes emergentes como substâncias per e polifluoroalquil (PFAS) estão criando consciência entre os clientes.
Tendências de remodelação de casas. A pandemia criou uma onda de projetos de reforma do tipo faça-você-mesmo (faça você mesmo). Além disso, o mercado de reforma de casas foi impulsionado pela pandemia, pois os proprietários passaram um tempo considerável em casa e perceberam a necessidade de atualizar ou reconfigurar suas casas.
Desafios de Mercado
Mercado fragmentado. O mercado de tratamento de água residencial é altamente fragmentado. Além dos fabricantes maiores e renomados, o mercado está lotado de várias pequenas e médias empresas. Muitas dessas empresas menores operam online, ou localmente, ou se concentram apenas em produtos limitados.
Os sistemas de tratamento de água não são considerados aparelhos essenciais. Ao contrário de aparelhos como geladeiras, cooktops, lavadoras e secadoras, os sistemas de tratamento de água não são considerados eletrodomésticos essenciais. Os usuários finais têm dificuldade em justificar os custos, tanto iniciais quanto contínuos, associados aos sistemas residenciais de tratamento de água. A maioria dos usuários finais nos Estados Unidos utiliza água tratada pelo município e, muitas vezes, acham que o tratamento adicional de água é redundante. É provável que esse desafio continue a ser um fator importante no mercado no futuro próximo.
Os investimentos iniciais de capital dificultam as vendas. Os sistemas de tratamento de água residenciais podem exigir um alto investimento de capital inicial por parte do proprietário. Isso é especialmente verdadeiro para sistemas POE, bem como alguns sistemas POU.
Tendências de mercado
O mercado é extremamente competitivo e fragmentado. A disponibilidade de um portfólio diversificado de marcas, faixas de preço e recursos de tratamento fortaleceu a concorrência no mercado. As marcas não estão mais competindo apenas em preço, mas também em designs estéticos, capacidade de tratamento, remoção de contaminantes e design / qualidade geral do produto.
Os sistemas POU devem testemunhar uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,4% nos próximos sete anos. Os sistemas POE devem testemunhar um CAGR de 3,3% nos próximos sete anos, e os arremessadores devem testemunhar um CAGR de 4,5% nos próximos sete anos.
O mercado de sistemas de montagem de torneiras está em declínio devido à falta de diferenciação do produto, recursos de tratamento limitados e problemas de compatibilidade com a mudança de designs de torneiras. A demanda por sistemas de balcão também deve diminuir. Os sistemas de bancada ocupam espaço no balcão da cozinha e ficam à vista. A maioria dos clientes americanos não gosta de bagunça em balcões de cozinha. Além disso, houve pouca ou nenhuma inovação tecnológica revolucionária no mercado de sistemas de balcão POU. Vários fabricantes descontinuaram o fornecimento de sistemas de balcão devido à falta de interesse do cliente.
Tecnologias mais sofisticadas, como RO, por exemplo, estão recebendo maior atenção, pois são mais eficazes contra contaminantes emergentes. Os sistemas RO atendem a um número crescente de usuários finais que estão cientes sobre os contaminantes emergentes e os problemas de qualidade da água da torneira.
Tendências de Distribuição
Os sistemas POU sob a pia são vendidos predominantemente por meio de revendedores e atacadistas de encanamento, uma vez que os clientes residenciais se sentem confortáveis com a instalação profissional dessas unidades. No entanto, os sistemas sob a pia também são vendidos em lojas de ferragens e depósitos. Para os arremessadores, o acesso diversificado do cliente ocorre por meio de uma variedade de canais de distribuição. Comerciantes de massa, como Walmart e Target, estão liderando o caminho; no entanto, o e-commerce está ganhando força. Os canais de varejo e e-commerce atendem ao público faça-você-mesmo e ganharam popularidade nos últimos anos. O gráfico abaixo mostra a análise da divisão de distribuição por receita para o mercado de sistemas POU de bancada e embaixo da pia. Em 2020, a maior parcela da receita era ocupada por revendedores e atacadistas de encanamento, representando cerca de 45% da receita.
Conclusão
As empresas provavelmente continuarão a atender a diversos grupos demográficos, oferecendo diversas linhas de produtos com diversos preços. A água dura provavelmente continuará a ser o principal fator para os sistemas POE nos EUA. O comércio eletrônico deve continuar a ganhar força. A maioria dos clientes prefere a conveniência e os preços mais baixos oferecidos pelas compras online. As empresas provavelmente tentarão trazer a Internet das Coisas (IoT) para seus sistemas de tratamento de água.
O mercado de tratamento de água residencial dos Estados Unidos continuará a se beneficiar do aumento dos níveis de conscientização dos clientes em relação à qualidade da água encanada e espera-se que testemunhe uma taxa de crescimento constante nos próximos sete anos.
